Sustainability Bond Bank bjb Dibanjiri Peminat, Oversubscribed Hampir Lima Kali Lipat

Arahpublik.com - Aksi korporasi bank BJB kembali mencatatkan pencapaian gemilang. Teranyar, Obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal.

Hal ini menjadi bukti besarnya tingkat kepercayaan publik kepada bank bjb, terutama dari investor obligasi yang selalu memberikan respons positif atas setiap penerbitan surat berharga bank bjb.

Obligasi ini sendiri memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif.

Baca Juga: Prabowo Unggah Foto Bareng Raja Charles III, Warganet pun Bangga!

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan total nilai emisi mencapai Rp2 triliun.

Pada tahap pertama di tahun 2024 ini, bank bjb menawarkan obligasi ini dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun, sementara sisanya direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2025.

Masa bookbuilding berlangsung pada 15-22 November 2024 dan diterbitkan dalam dua seri.

Baca Juga: Intip Generasi Terbaru Hyundai Tucson Hybrid dan Bensin yang Resmi Mengaspal di Indonesia

Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70%-7,35%, dan Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00%-7,60%.

Dalam rilisnya, Sabtu (23/11/2024), obligasi tersebut mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo.

Hal itu mengindikasikan kemampuan perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan perseroan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat.

Baca Juga: Terharu! Ini Momen Pegawai BRI Full Senyum Saat Interaksi dengan Nasabah Penyandang Disabilitas

Kerangka Kerja Sustainability Bond tersebut pun telah di review dan diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh pihak independen, yaitu SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka.

Mereka adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.